In vacanza con i nonni in un paesino sulle piccole dolomiti, Giulio affronta con entusiasmo la famosa escursione alla cascata dei Papalini, uno tra gli itinerari più difficili del comprensorio montano di Leman. Si lascia catturare dalla magia del bosco, impreziosita dai misteriosi racconti della guida sul folklore locale, e fa la conoscenza di uno strano e scorbutico ragazzino. Ben presto, quella che si era prospettata come un’eccitante avventura, assume i colori dell’incubo. Tra il fitto fogliame che circonda il gruppo di escursionisti, qualcosa è in agguato.